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人造板行業(yè)競爭加劇，龍頭企業(yè)向上下游延伸優(yōu)勢凸顯
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| 發(fā)布日期：2019/11/7
來源：網(wǎng)絡 |
人造板的誕生標志著木材加工現(xiàn)代化時期的開始，使過程從單純改變木材形狀發(fā)展到改善木材性質(zhì)，人造板主要包括膠合板、纖維板以及刨花板三大板種。2-3立方米的木材可生產(chǎn)1立方米的人造板，但1立方米的人造板大致相當于3-6立方米的木材的使用效果，故其對于緩解木材類產(chǎn)品供求矛盾、保護森林資源和生態(tài)環(huán)境等方面有重要的積極意義。人造板最主要的應用領域為家具生產(chǎn)領域。根據(jù)中國前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年我國人造板應用中家具制造領域用量占比最高，人造板用量中家具生產(chǎn)約占65%，建筑裝飾領域約占15%，包裝和集裝箱地板用量約占8%，其他約占7%，地板約占5%。
我國人造板發(fā)展從無到有歷經(jīng)起步、新興、發(fā)展、提速、繁榮及創(chuàng)新升級期等五大階段，近年來發(fā)展趨向平穩(wěn)，行業(yè)增速逐步放緩呈現(xiàn)個位數(shù)增長，同時人造板市場結構也迎來調(diào)整。膠合板由于在建筑裝飾領域的廣泛使用，仍將繼續(xù)保持第一大品種地位，但預期份額將有所下滑；纖維板在行業(yè)陸續(xù)出清后產(chǎn)能有望回升；優(yōu)質(zhì)刨花板是定制家居的主要基材，同時可以在裝配式建筑中作為受力構件使用，隨著定制家居景氣度提升以及國家裝配式建筑相關政策的推出將提升刨花板需求，從而推動刨花板份額提升。
我國人造板行業(yè)發(fā)展問題顯現(xiàn)。第一，我國林業(yè)資源緊缺且人造板產(chǎn)業(yè)木材消耗量大，國家已出臺政策全面禁伐天然林，同時木材進口價格高企導致人造板企業(yè)生產(chǎn)成本上升；第二，人造板行業(yè)集中度較低，行業(yè)仍以中小企業(yè)為主，其抵御風險及議價能力較弱，難以實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效應。根據(jù)國家林業(yè)局統(tǒng)計，我國2016年規(guī)模以上人造板企業(yè)數(shù)量達4700多家，但人造板行業(yè)龍頭企業(yè)的市場占有率不足4%。第三，甲醛含量是評判人造板產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素之一，當前國家出臺新政策對人造板產(chǎn)品甲醛釋放水平提出高標準，在甲醛排放限量與檢測標準上與國際接軌。同時對于企業(yè)環(huán)保生產(chǎn)、排污防控等方面也提出更為嚴格的要求。我國人造板行業(yè)供給側(cè)改革促進產(chǎn)業(yè)出清。
擁有核心優(yōu)勢的人造板企業(yè)有望在行業(yè)競爭中脫穎而出，推動行業(yè)集中度提高。上游：原材料成本約占企業(yè)人造板業(yè)務成本的70%-80%左右，人造板制造商向林木產(chǎn)業(yè)延伸，通過推行“林板一體化”產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略優(yōu)化林木品種培育以及控制成本，可進一步提高企業(yè)經(jīng)營效益。產(chǎn)品：依然是人造板企業(yè)競爭的最關鍵要素，是否擁有更加環(huán)保高效以及符合多元化應用場景的產(chǎn)品將決定人造板企業(yè)的核心競爭力，具有特殊功能的板材技術將成為人造板企業(yè)新的護城河。下游：目前家居行業(yè)分散，集中度不高，人造板企業(yè)可以通過其成本端的優(yōu)勢切入家居市場，在擴大人造板需求同時也可享受行業(yè)較高的景氣度，提升盈利水平。
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